Conseiller Patrimoine et Retraite (h/f) (H/F)

Descripción de la oferta

L'agence Adecco recrute pour son client, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement patrimonial des dirigeants d'entreprise, situé à La Roche sur Yon (85), un Conseiller Retraite & Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI. Vos principales missions seront : - Accompagner une clientèle de professionnels dans l'analyse et l'optimisation de leur situation retraite. - Constituer, suivre et piloter les dossiers retraite de vos clients. - Réaliser des études, simulations et préconisations personnalisées. - Conseiller les clients dans leurs décisions patrimoniales en lien avec leurs projets de retraite. - Travailler en collaboration avec les différentes expertises du cabinet afin de proposer un accompagnement global. Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération attractive selon profil et expérience. Nous recherchons un candidat H/F disposant d'une expérience d'au moins 3 ans en retraite, assurance et/ou gestion de patrimoine. Curieux(se), impliqué(e) et doté(e) d'un excellent sens de l'écoute, vous appréciez le conseil à forte valeur ajoutée et la relation client. Vous souhaitez rejoindre une structure en développement offrant proximité avec les dirigeants et diversité des problématiques patrimoniales. Compétences demandées :. - Formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou domaine équivalent, - Expérience confirmée en retraite et gestion de patrimoine, - Bonne maîtrise des outils Factorielles et Big Expert, - Capacité d'analyse et de synthèse, - Qualités relationnelles et sens du conseil, - Organisation et rigueur, - Esprit d'équipe et sens du service client. Conditions du poste :. - CDI à temps complet - 39h, - Poste basé en Vendée, - Environnement de travail à taille humaine, - Collaboration directe avec une clientèle de dirigeants d'entreprise, - Perspectives d'évolution au sein d'une structure en forte croissance. Rejoignez un cabinet dynamique en plein développement et participez à l'accompagnement patrimonial des dirigeants en apportant un conseil personnalisé et à forte valeur ajoutée. Adecco s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Toute information liée à la candidature